华夏幸福完成发行0.6亿美元高级无抵押定息债券 票面利率8.05%

观点地产网

2020-10-15 17:59

  • 截至本公告日,华夏幸福本次备案登记的境外债券已发行3.9亿美元。

    观点地产网讯:10月15日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.完成境外发行0.6亿美元的高级无抵押定息债券,债券期限为5年,票面利率为8.05%。

    观点地产新媒体查阅获悉,本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售,并在新加坡交易所上市,上市日期为2020年10月15日,债券代码为XS2100597330。

    据了解,华夏幸福此前审议通过了《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》,CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.拟在中国境外发行境外债券,并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

    2020年9月,公司完成了上述发行外债的备案登记手续。截至本公告日,华夏幸福本次备案登记的境外债券已发行3.9亿美元。

    华夏幸福方面表示,于2020年10月15日,本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司产业新城建设,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司的发展战略。

    审校:杨晓敏



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