恒大21亿公司债利率确定为5.8% 位于询价区间低位

观点地产网

2020-10-14 09:43

  • 10月13日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为5.50%-7.50%。根据询价结果,经发行人及主承销商审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.8%。

    观点地产网讯:深交所10月14日披露,恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)最终确定票面利率为5.8%,发行规模不超过21亿元(含21亿元)。

    观点地产新媒体了解,10月13日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为5.50%-7.50%。根据询价结果,经发行人及主承销商审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.8%。

    据悉,本期公司债券发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面金额为100元,按面值平价发行。债券主承销商以及债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

    债券发行首日为2020年10月14日,起息日为2020年10月19日,兑付日期为2025年10月19日。

    恒大方面表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券本金。

    这已是恒大近期发行的第二笔公司债。此前9月30日,恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深交所上市。该债券简称20恒大04,发行总额40亿元,债券期限5年(3+2),票面利率5.8%,募资将主要用于偿还两笔公司债。

    另于10月14日,中国恒大集团公告称其目前已与承配人订立配售协议,恒大将以每股16.50港元价格,配售约2.6亿股新股,该价格较最后一个交易日恒大收盘价每股股份19.34港元折让约14.68%。据此,恒大将可筹得资金约43亿港元。

    审校:杨晓敏



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