南国置业回复重组问询函:业绩承诺净利不低于28.26亿 涉86个资产

观点地产网

2020-09-18 22:30

  • 其中预计实现扣除非经常性损益后的税后净利润超过2亿元的业绩承诺资产共6个,预计合计实现的扣除非经常性损益后的税后净利润约17.22亿元,占业绩承诺金额的60.93%。

    观点地产网讯:9月18日,就吸收合并电建地产的重组事项收深交所29问的14天后,南国置业公告披露其对问询函的回复。

    据观点地产新媒体了解,此前重组草案指出,南国置业拟向电建地产的股东中国电建、中电建建筑公司发行股份及支付现金作为对价,对电建地产实施吸收合并,交易价为112.75亿元,重组后电建地产将并入南国置业整体上市。

    对此,深交所针对交易方案、交易标的、评估情况各自提出了共29个问题,主要涉业绩承诺、交叉持股以及债务清偿情况等。

    其中关于业绩承诺,中国电建、中电建建筑公司承诺,交易标的电建地产在2020年至2023年累积合计实现的扣非后净利润不低于约28.26亿元。

    对于业绩承诺的具体测定依据及其合理性、可实现性,南国电建回复称:本次业绩承诺资产合计86个,该等业绩承诺资产的预测净利润均依照相应营业收入、营业成本、相关税费及期间费用等的确认原则进行预测得出,各项目在整个业绩承诺期间的预测净利润加总最终得出业绩承诺金额为28.26亿元。

    其中预计实现扣除非经常性损益后的税后净利润超过2亿元的业绩承诺资产共6个,预计合计实现的扣除非经常性损益后的税后净利润约17.22亿元,占业绩承诺金额的60.93%。

    该6个资产分别为成都岷江海赋投资有限责任公司(贡献利润最大)、武汉洺悦房地产有限公司、中国电建地产集团绵阳长兴有限公司、北京洺润置业有限公司、南京金羚房地产开发有限公司、广州市保瑞房地产开发有限公司。

    上述所有涉及的业绩承诺资产主要分布于成都、南京、武汉等区域。其中有25个位于武汉区域,合计建筑面积(全口径)1530.47万平方米,占业绩承诺资产合计建筑面积(全口径)的51.55%;有8个位于成都区域,合计建筑面积(全口径)246.82万平方米,占业绩承诺资产合计建筑面积(全口径)的8.31%;有6个位于南京区域,合计建筑面积(全口径)139.83万平方米,占业绩承诺资产合计建筑面积(全口径)的4.71%。

    此外,南国置业称经中介机构核查意见,本次重组已由交易对手方作为补偿义务人就业绩承诺期内标的公司未来盈利进行承诺和补偿安排,且交易方案中约定的股份锁定期可以有效覆盖业绩承诺期,可保障业绩承诺履行。

    审校:刘满桃



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