美的置业拟发第五期公司债券 规模不超10亿元

观点地产网

2020-09-09 15:33

  • 美的置业指出,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

    观点地产网讯:9月9日,美的置业集团有限公司发布公告,拟发行第五期公司债券,总发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。

    公告指出,本期债券不超过5年(含5年),设两个品种。品种一的债券简称“20美置07”,债券代码“175135”,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二的债券简称“20美置08”,债券代码“175136”,期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券总发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),其中品种一和品种二发行规模可互拨,无比例限制。

    观点地产新媒体获悉,本期债券牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为申港证券股份有限公司,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司,起息日为2020年9月15日。

    美的置业指出,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

    募集说明书显示,截至2020年3月末,发行人有息债务余额为585.74亿元,其中短期借款为2.9亿元,一年内到期的非流动负债为118.56亿元,长期借款(非一年内到期)为405.11亿元,应付债券(非一年内到期)为59.17亿元。

    如果以2020年3月31日为起始日,发行人有息债务在第一个年度内到期的有121.46亿元,在第二个年度内到期的有152.84亿元,在第三个年度内到期的有260.48亿元。前三个年度内累计将到期的有息债务为534.78亿元,占发行人全部有息债务的91.30%,发行人需要在未来三年内集中偿付绝大部分有息债务。

    审校:钟凯



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