银城国际建议发行美元优先票据

观点地产网

2020-06-17 08:37

  • 该次建议票据发行能否完成须视乎市况及投资者兴趣而定,银城国际仍在厘定票据条款及条件,内容会包括附属公司担保人提供的担保。

    观点地产网讯:6月17日早间,银城国际控股有限公司发布公告称,拟发行美元优先票据。

    公告披露,该次建议票据发行能否完成须视乎市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。中银国际、国泰君安国际、海通国际、天风国际及华泰金控为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。中达证券投资有限公司、万盛金融控股有限公司及丝路国际为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

    截至目前,银城国际仍在厘定票据条款及条件,内容会包括附属公司担保人提供的担保。最终落实票据条款后,预期中银国际、国泰君安国际、海通国际、天风国际、华泰金控、中达证券投资有限公司、万盛金融控股有限公司、丝路国际、附属公司担保人及银城国际将会订立认购协议,中银国际、国泰君安国际、海通国际、天风国际、华泰金控、中达证券投资有限公司、万盛金融控股有限公司及丝路国际为票据的初始买家。

    据观点地产新媒体查询,2020年前5月,银城国际连同合营企业及联营公司的总合约销售额约为31.42亿元,同比减少43.38%,总合约建筑面积约为17.12万平方米,同比减少53.26%,平均合约售价约为每平方米18355元,同比增长21.16%。

    审校:劳蓉蓉



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