绿景中国完成2.27亿美元票据交换要约

观点地产网

2020-03-03 09:20

  • 于交换届满期限,现有票据2.27亿美元(占未偿还现有票据本金总额约56.85%)已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。

    观点地产网讯:3月3日,绿景(中国)地产投资有限公司发布公告称,现有票据2.27亿美元(占未偿还现有票据本金总额约56.85%)已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。

    观点地产新媒体了解到,2月20日,绿景(中国)就一笔票据进行交换要约,拟进行交换要约的票据为一笔尚未偿还的2020年到期的4亿美元优先票据,利率为8.5%。

    绿景称,该交换要约于2020年3月2日与伦敦时间下午四时正届满。绿景特此通知合资格持有人,于交换届满期限,现有票据2.27亿美元(占未偿还现有票据本金总额约56.85%)已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。

    据观点地产新媒体此前报道,绿景中国将发行一笔独立的2023年到期美元计值优先票据。

    野村、上银国际、尚乘、星展银行有限公司、建银国际金融有限公司、海通国际、交银国际证券有限公司、中投证券国际经纪有限公司、中泰国际证券有限公司、香江证券有限公司、农银国际融资有限公司、民银证券有限公司及瑞银UBS AG香港分行正就同步新票据发行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    绿景中国称,将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于对将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。

    审校:劳蓉蓉



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