雅居乐发行2亿美元优先永续资本证券 年利率7.75%

观点地产网

2019-11-19 08:40

  • 于2019年11月18日,雅居乐与汇丰、渣打银行、东亚银行有限公司及香江金融就证券发行订立认购协议。

    观点地产网讯:11月19日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,公司发行2亿美元优先永续资本证券,证券的发行价将为证券本金额的100%。

    自发行日期起至2025年5月25日期间,年利率为7.75%;其后,就自首个重设日及其后每个重设日起至下一个紧接的重设日期间,年利率相等于相关重设日之适用国库券利率加6.083%加年利率5.00%的总数。

    观点地产新媒体查阅获悉,于2019年11月18日,雅居乐与汇丰、渣打银行、东亚银行有限公司及香江金融就证券发行订立认购协议。汇丰、渣打银行、东亚银行有限公司及香江金融为证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。联席牵头经办人亦为证券的初始认购人。

    证券仅会于美国境外透过符合证券法S规例的离岸交易,向非美籍人士提呈发售、出售或交付。雅居乐将不会向香港公众人士提呈发售证券。证券将不会在任何司法权区作出公开发售。

    据了解,雅居乐或其任何附属公司可于首个重设日后(但非之前)随时在公开市场或以其他方式按任何价格购买证券。预计发行完成日为2019年11月25日。

    雅居乐方面称,公司有意将证券发行所得款项净额用于为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划,并重新分配所得款项净额用途。

    此前10月25日,雅居乐公告称拟发行5亿美元优先永续资本证券,预计完成日为2019年10月31日。于10月24日,雅居乐与高盛(亚洲)有限责任公司就证券发行订立认购协议。

    审校:武瑾莹



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