雅居乐拟发行优先永续资本证券 为现有债务再融资

观点地产网

2019-11-18 12:18

  • 汇丰、渣打银行、东亚银行有限公司及香江金融为建议证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

    观点地产网讯:11月18日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,公司拟进行优先永续资本证券的国际发售,以美元计值。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,汇丰、渣打银行、东亚银行有限公司及香江金融为建议证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

    雅居乐方面称,公司有意将建议证券发行所得款项净额用于为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项净额用途。

    据悉,雅居乐将向新交所申请批准证券于新交所上市及报价,证券概无且将不会于香港寻求上市。

    其称,建议证券发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。

    此前10月25日,雅居乐公告称拟发行5亿美元优先永续资本证券,预计完成日为2019年10月31日。于10月24日,雅居乐与高盛(亚洲)有限责任公司就证券发行订立认购协议。

    审校:武瑾莹



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