雅居乐拟发5亿美元优先永续资本证券

观点地产网

2019-10-25 08:50

  • 10月25日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,发行5亿美元优先永续资本证券,预计完成日为2019年10月31日。

    观点地产网讯:10月25日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,发行5亿美元优先永续资本证券,预计完成日为2019年10月31日。

    观点地产新媒体查阅公告显示,于2019年10月24日,雅居乐与高盛(亚洲)有限责任公司就证券发行订立认购协议。高盛(亚洲)有限责任公司为证券发行之独家全球协调人、独家账簿管理人兼独家牵头经办人。独家牵头经办人亦为证券之初始认购人。据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,高盛(亚洲)有限责任公司为独立第三方,且并非本公司的关连人士。

    同时,证券的发行价将为证券本金额的100%。就自发行日期(包括该日)起至2024年7月31日(惟不包括该日)期间,年利率为7.875%;其后,就自首个重设日及其后每个重设日(包括该日)起至下一个紧接的重设日(惟不包括该日)期间(各自为「重设期间」),年利率相等于相关重设日之适用国库券利率(定义见证券的条款及条件)加6.294%加年利率5.00%的总数,

    惟前提是在上述各情况下,倘发生控制权变更,而本公司并无选择于控制权变更触发事件后30日内根据证券的条款及条件赎回证券,则证券当时适用的分派率将自下一个分派付款日(或倘有关事件乃于下一个分派付款日前两个营业日当日或之后发生,则自随后下一个分派付款日)起每年上调5%。

    雅居乐表示,公司有意将证券发行所得款项净额用於为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划,并重新分配所得款项净额用途。

    审校:钟凯



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