融信中国拟额外发行1.2亿美元优先票据 利率8.95%

观点地产网

2019-10-18 22:51

  • 融信中国将发行本金总额为1.2亿美元的额外票据,将与现有票据合并及构成单一系列。上述现有票据指的是,融信中国于今年7月22日发行的3亿美元与2023年到期的8.95%优先票据。

    观点地产网讯:10月18日,融信中国控股有限公司发布公告称,公司及附属公司担保人于当日与瑞士信贷及东方证券(香港)就额外票据发行订立购买协议。待若干条件完成后,融信中国将发行本金总额为1.2亿美元的额外票据,将与现有票据合并及构成单一系列。

    额外票据的发售价将为额外票据金额的100.391%,另加自2019年7月22日(包括该日)起至2019年10月14日(不包括该日)止的应计利息。

    上述额外票据中,瑞士信贷及东方证券(香港)已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。就提呈发售及销售额外票据而言,瑞士信贷及东方证券(香港)为额外票据的初始买方。

    关于募集资金用途,融信中国方面表示,拟将额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

    观点地产新媒体了解,上述现有票据指的是,融信中国于今年7月22日发行的3亿美元与2023年到期的8.95%优先票据。

    另悉,本次额外发行票据已是融信中国的第二额外发行美元优先票据。

    据10月10日报道,融信中国发布公告称,拟发行于2022年到期的额外2.65亿美元优先票据,票面利率为8.75%。该额外发行票据将与2019年4月25日及6月13日发行的于2022年到期的4.35亿美元优先票据合并及构成单一系列,此次额外票据发行的所得款项总额(包括应计利息),未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,约为2.76亿美元。

    审校:武瑾莹



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