万达体育预计7月26日赴美上市 采用AB股结构、最多募资5.7亿美元

观点地产网

2019-07-15 09:57

  • 万达体育此次IPO发行区间设定为12美元至15美元,普通股总数为1.99亿股,最高募资金额达5.75亿美元。发行完成后,大股东万达体育传媒将获得65.02%的股份,并拥有88.15%的投票权。

    观点地产网讯:7月15日,据市场消息称,万达体育将于7月26日在美国纳斯达克上市,股票编号为WSG。

    招股书显示,万达体育计划IPO共发行3333.3334万股美国存托股票(ADS)。其中,万达体育新发行提供2000万股ADS,原始股东出售1333.33万股ADS。每两股ADS相当于3股A类普通股,A类普通股具有1票投票权,B类普通股具有4票投票权。发行完成后,大连万达集团将间接持有其100%已发行的B类普通股。

    据悉,万达体育此次IPO发行区间设定为12美元至15美元,普通股总数为1.99亿股,最高募资金额达5.75亿美元。发行完成后,大股东万达体育传媒将获得65.02%的股份,并拥有88.15%的投票权。

    此前传出消息称承销商包括摩根士丹利、德意志银行、花旗集团、海通国际、中金公司、中信里昂证券。经调整后,新增了法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通金融公司、老虎证券合共10家承销商,它们将获得由原始股东授予最多5000000股ADS的超额配售权。

    据观点地产新媒体了解,万达体育此次IPO的核心资产为以12亿美元收购的盈方体育、6.5亿美元收购的世界铁人三项公司。

    资料显示,万达体育从2016至2018年的营收分别为8.77亿、9.55亿和11.29亿欧元。2019年第一季度,万达体育营收为2.45亿欧元。在2016-2018年间,万达体育毛利润分别为2.77亿、3.31亿和3.65亿欧元,毛利率为31.6%、34.6%和32.4%。

    财务方面,万达体育在2018年的负债总额18.92亿欧元,总资产为18.83亿欧元,资产负债率超过100%。在2019年第一季度,负债总额和总资产分别为17.02亿欧元和20.28亿欧元,资产负债率改善为83.93%。

    万达体育表示,本次募集的资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款本利,剩余的资金会实施增长战略和一般企业用途,即尝试更多的战略投资。

    审校:劳蓉蓉



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