大发地产1.8亿美元优先票据将于7月12日上市买卖

观点地产网

2019-07-11 20:32

  • 大发地产表示,拟将票据发行所得款项净额主要用于其现有债务的再融资,同时公司可调整其计划以应对不断变化的市况,并因此可重新分配所得款项净额的用途。

    观点地产网讯:大发地产集团有限公司7月11日发布公告称,发行2021年到期的1.8亿美元12.875厘优先票据。

    观点地产新媒体查阅公告了解,大发地产已向联交所提出申请,以批准票据按日期为2019年7月4日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发发债的形式上市及买卖。批准票据上市及买卖预期将于2019年7月12日生效。

    此前于7月4日,大发地产及附属公司担保人与巴克莱、中银国际、建银国际、里昂证券、招银国际、瑞信、德意志银行、海通国际、香江金融、法国外贸银行就票据发行订立购买协议。

    该票据发售及出售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及票据的初始买方为上述订购方。票据拟寻求票据于联交所上市,预期票据将分别获穆迪投资者服务及标准普尔全球评级评为B3及B-。

    大发地产表示,拟将票据发行所得款项净额主要用于其现有债务的再融资,同时公司可调整其计划以应对不断变化的市况,并因此可重新分配所得款项净额的用途。

    审校:刘满桃



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