中渝置地发行2.5亿美元6.35%一年期票据

观点地产网

2019-05-31 08:53

  • 中渝置地控股有限公司发布公告宣称,本集团在5月30日与海通国际、香江证券及东方证券(香港)就票据发行订立认购协议,将发行本金额为2.5亿美元的2020年到期的票据,年利率为6.35%。

    观点地产网讯:5月30日,中渝置地控股有限公司发布公告宣称,本集团与海通国际、香江证券及东方证券(香港)就票据发行订立认购协议。

    具体而言,海通国际作为独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,香江证券作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,东方证券(香港)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。协议达成后,中渝置地将发行本金额为2.5亿美元2020年到期的票据,年利率为6.35%。

    公告显示,发行价为票据本金额的100%,发行日期为6月6日,到期日期为2020年6月6日。同时,票据将自2019年6月6日起按每年6.35%计息,每年于6月6日及12月6日期末支付,从2019年12月6日开始。

    观点地产新媒体查询公告获悉,本次中渝置地发行票据主要用以募集集团的一般营运资金。

    目前,中渝置地已向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖,并接获了联交所就票据上市发出的合资格函件。

    5月20日消息,中渝置地发布公告表示,建议由公司间接全资附属公司PERFECT POINT VENTURES LIMITED发行美元计值票据,并已安排于5月21日开始举行一系列投资者会议。

    审校:钟凯



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