嘉年华国际拟发行最多3.5亿美元可换股债券

观点地产网

2018-11-21 23:10

  • 对于此次债券所得款项,嘉年华国际于公告中表示所得款项净额预期约3.44亿美元,拟用作偿还集团现有债项包括利息及费用,以及用作一般营运资金。

    观点地产网讯:11月21日晚间,嘉年华国际控股有限公司公布称,公司拟与配售代理订立配售协议,据此,公司有条件同意发行,及配售代理有条件同意按竭尽所能基准促使投资者认购以一批或多批发行的本金额合共最多达3.5亿美元的可换股债券。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,于该公告日期,嘉年华国际有合共237.75亿股已发行股份。假设可换股债券悉数获配售,并无进一步配发及发行或回购股份,及可换股债券悉数按最低初步兑换价每股0.20港元,可换股债券将会兑换为最多136.5亿股兑换股份,占于公告日期嘉年华国际已发行股本约57.41%及公司经配发及发行该最高兑换股份扩大后已发行股本约36.47%。

    据悉,每股0.20港元的初步兑换价,较股份于11月21日当日于联交所所报收市价每股0.127港元溢价约57.48%。此外,此次可换股债券将按8%年利率承担由相关完成日期起的利息,每半年支付一次;可换股债券将不会寻求在联交所或其他交易所上市。

    对于此次债券所得款项,嘉年华国际于公告中表示所得款项净额预期约3.44亿美元,拟用作偿还集团现有债项包括利息及费用,以及用作一般营运资金。

    审校:刘满桃

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