三盛控股完成交换要约 以1.35亿美元新债券偿还现有债券

观点地产网

2018-11-13 23:14

  • 根据交换要约,该公司将以本金总额1.35亿美元的新债券交换本金总额1.35亿美元的现有债券(将根据现有债券的条款及条件获注销)。

    观点地产网讯:11月13日晚间,三盛控股(集团)有限公司发布公告称,该公司的交换要约已于当日完成及进行结算。根据交换要约,该公司将以本金总额1.35亿美元的新债券交换本金总额1.35亿美元的现有债券(将根据现有债券的条款及条件获注销)。

    同时,三盛控股在公告中表示,紧随交换要约结算后,概无现有债券尚未偿还。

    观点地产新媒体获悉,早在2017年11月14日,三盛控股发公告称,拟配售一项本金总额最多为1.35亿美元的债券。并与配售代理兴业银行股份有限公司香港分行订立配售协议。该债券年利率4.3%,期限1年,即2018年11月15日或前后。

    10月30日,三盛控股发布公告称,截至本公告日期,现有债券本金总额1.35亿美元尚未偿还,因此拟通过发行新债券对现有债券进行再融资,但不会从交换要约募集任何新资金,交换期限为10月30日至11月7日。

    此次的交换要约是就各本金额为1000美元的现有债券而言,交换要约代价将包括新债券本金总额1000美元及应计利息。提交以进行交换的现有债券最低金额为20万美元,其超出部分为1000美元的完整倍数。

    公告披露,三盛控股不会寻求将新债券于联交所或任何其他证券交易所上市。交换要约仅适用于属非美籍人士及处于美国境外的投资者,而美籍人士、为美籍人士的利益或代表其行事的人士及身处美国的人士不获准在交换要约中提交现有债券。

    审校:劳蓉蓉

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